أعلن اليوم البنك التجاري الدولي –مصر (سي أي بي CIB) طرح 3 إصدارات لسندات توريق في ختام عام 2023 بلغت قيمتها الإجمالية 5.438 مليار جنيه مصري لصالح كل من شركة “وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي” و “جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم” و “كوربليس للتأجير التمويلي“، وأتت الإصدارات الثلاث بضمان محافظ مالية مختلفة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي.
البنك التجاري الدولي-مصر CIB يحتفل بمرور 4 سنوات على توقيع المبادئ المصرفية المسؤولة
وفي هذا الصدد، عبر عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) عن سعادته بإتمام الثلاثة إصدارات في ختام عام 2023.
وصرح بأن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية متعددة على اصدار سندات التوريق مما ادى الى انتعاش كبير في عمليات توريق الديون خلال الفترة الراهنة”، وأضاف أن النمو المتزايد في اصدارات سندات التوريق خلال السنوات الأخيرة يعكس تطوراً إيجابياً فى السوق المالية المصرية، لافتاً إلى أن نجاح هذه الإصدارات جاءت في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.
وأعرب عن شكره لجميع الأطراف المشاركة في الإصدارات الثلاث لما قدموه من مجهودات أدت الى نجاح اتمامها في وقت قياسي قبيل انتهاء العام المالي 2023.
عاجل| سوديك توقع على تسهيل ائتماني دوار بقيمة 1.2 مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي CIB
في السياق نفسه أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB)، عن اعتزازها بإتمام هذه الإصدارات والتي تم تغطيتها من قبل أكبر البنوك المصرية وصناديق الاستثمار المحلية والذي يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.
وأكدت أنه في إطار ريادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، فقد كنا حريصين على التنسيق وإدارة هذه الإصدارات. حيث تم طرح الإصدارات الثلاث كما يلي:
– 3.177 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة “كوربليس للتأجير التمويلي” بأجال 13 و37 و52 و65 شهرا، وحصلت الشرائح الأربع على تصنيف ائتماني مميز AA+ و AA و A و Aعلى التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وقام أيضا كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) والأهلي فاروس وسي أي كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
عاجل| البنك التجاري الدولي CIB يدعو المؤسسات المصرفية الإقليمية لمجابهة التغيرات المناخية
– 1.645 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة ” جي بي للتأجير التمويلي و التخصيم” بأجال 13 و 37 و 56 شهرا، حيث حصلت أيضا الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ و AA و A على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وتولى البنك التجاري الدولي– مصر (سي أي بي CIB) والأهلي فاروس وسي أي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
– 616 مليون جنيه بضمان محافظ تمويل استهلاكي محالة من شركة “وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي” بأجال 13 و36 و48 شهرا، حيث نالت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. حيث قام البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
– و شارك مجموعة من البنوك المصرية و صناديق الاستثمار في الإصدارات المذكورة منها البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) و البنك العربي الإفريقي و البنك الأهلي المصري و بنك القاهرة بنك قناة السويس و بنك ABC و البنك الأهلي الكويتي مصر و بنك البركة و بنك التجاري وفا و البنك الأهلي المتحد و بنك أبو ظبي التجاري و سي أي كابيتال و العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات.
البنك التجاري الدولي CIB وFEC يتعاونان لدعم مصر في رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار
وتمكن البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) من إتمام وإدارة و ضمان تغطية عشرون إصدارا لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 57.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023. مستحوذا على ما يوازي ثلثي قيم إصدارات سندات التوريق في السوق المصري خلال العالم بنسبة تتعدى ال 63%.